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Llama 4的发布是在Meta经历了数年人工智能领导层变动和优先级转变之后。在OpenAI的ChatGPT于2022年设定了新的人工智能基准后,Meta迅速将人才和资源转移到建立一个新的、更以消费者为中心的人工智能团队GenAI上。该团队的任务是将Meta科学家多年来与人工智能相关的研究转化为实际的消费品以及Llama模型。

美国资产并不悲观,甚至有再跑赢可能。中国市场更多以结构性机会为主,港股较A股有相对优势。整体市场或维持震荡,如果回调则提供更多低吸优质资产降低整体持仓成本的机会,毕竟市场有托底,但不建议过度追高,因为信用周期难以大幅扩张。结构性成长仍是长期方向,短期可以适度降仓位或转到分红板块,以防止波动并留出子弹。欧洲反弹最快的阶段可能逐渐过去,日本可关注内需板块,适度保留日元敞口。

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(2)服务项对CPI的支撑减弱。5月服务价格环比持平,低于前值0.3%,结构上呈现分化:一方面,假期出行仍明显提振,旅游价格环比上涨0.8%,高于2021–2024年同期均值0.3%,主要因今年端午假期偏早(落在5月),而往年同期假期多在6月,由此预计6月旅游价格或超季节性回落。另一方面,租赁房房租年内首次转降,环比下跌0.1%,弱于2015-2019年和2021-2024年同期均值,分别为0.10%、-0.05%。

如何看出口数据对资产定价逻辑的影响?目前基本面的特征是“下限已经抬升,上限尚待打开”。韧性的出口数据继续巩固了基本面下限。对于上限来说,则需要风险偏好的重估(贸易关系突破、技术突破),或者是名义GDP弹性的打开(政府基建投资中枢上行、“反内卷”带来价格中枢上行),这些线索有待于继续观察。

上期所党委书记、理事长田向阳表示,作为我国首个再生金属期货和期权品种,铸造铝合金的推出是我国期货市场以绿色金融服务新质生产力发展的又一里程碑。上期所铝期货已上市运行30余年,2020年以来又先后上市铝期权、氧化铝期货和期权。在实践中,铝系列期货和期权以紧密的产融协同为我国铝工业高质量发展提供了重要保障。铸造铝合金期货及期权的上市,将进一步在企业经营、产业运行和生态建设等方面发挥作用,推动铝产业标准提升和转型升级。

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