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特朗普4月初公布了所谓的对等关税,随后又宣布对绝大多数国家和地区暂停实施90天,但仍维持10%的基准税率。目前,美国正利用这段时间和各大贸易伙伴进行谈判。

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根据产品技术和显示形式不同,HUD可分为C-HUD(组合型)、W-HUD(挡风玻璃型)、AR-HUD(增强现实型)三大类型。

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► 承接供应链转移型(如越南、墨西哥):1)对美出口依赖度较高。根据2024年数据,墨西哥和越南对美国出口金额占自身GDP比例分别达到27.7%和25.6%,受关税冲击严重,4月制造业PMI显著低于50即为佐证。2)在美国压力下限制中国出口的风险不可忽视。墨西哥就是典型例子,对美出口占比(83%)显著高于对中出口占比(2%),2020年来对中国反倾销次数达19次。越南对美出口占比(28%)和对中出口占比(21%)接近,且已深度嵌入中国供应链中,难以“两全其美”,基本面压力更大。资产方面,两国股票估值已回到或超过4月2日对等关税前水平,后续走势需关注关税落地情况。

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