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环梦科技的玩法则展现了另一种商业智慧。这家由话剧团转型的展览公司,凭借多年巡演积累的渠道资源,硬是把机器人租赁做成了“演艺经纪”生意。他们手握近千台设备,能同时在三座城市承办大型展览,单场净利润轻松突破百万。但看似风光的数据背后,是堪比“007”的工作强度——操作员要同时掌握20多种机器人的调试技术,运输车队要像接力赛般在全国奔波。这种重资产、重运营的模式,让环梦在“散活”价格腰斩的五月依然保持盈利,但也暴露出行业最深的隐痛:当新鲜感消退后,人形机器人到底能创造什么真实价值?
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展望下半年,我们认为今年4月以来欧元/美元走势脱离德美短端利差的走势可能面临回补的风险,一方面,美国关税政策对欧元区通胀起到的抑制作用以及欧元区最新的工资增长数据都表明,欧元区已经基本解决了通胀的问题。而随着欧元区的通胀压力逐步减弱并且有望在今年夏天达到欧央行的2%政策目标,尤其是核心通胀在5月也出现明显的下降,这些都支持欧央行在今年下半年继续降息;而与此同时,美联储则一直表现出“不急于降息”的观点,尤其在关税政策影响其通胀压力面临反弹风险的背景下,等待观望的主旋律可能会和欧央行大概率继续降息形成对比,利差的分化逻辑可能会在短期内对欧元的继续上行产生一定的限制。