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当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易,原因是:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算,当前30%的新增关税(20%芬太尼+10%对等关税)对GDP的冲击较小,仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲,这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则产业链限制和转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
2024年6月,基地二期1000万条项目顺利投产;今年5月,基地半钢工厂产量突破95万条,再次刷新历史纪录。展望未来,随着二期项目预计于2025年全面达产,泰国基地将毫无疑问地成为通用股份海外业务的核心增长引擎,进一步巩固其在全球市场的领先地位。
► 成长性回报:科技、新消费、创新药等。1)新消费:建议关注我国人口和经济结构转型下的消费新趋势,如新型餐饮连锁、新渠道零售、大健康下的医疗保健及具有保健概念的食饮、具备自身IP属性的潮玩等娱乐赛道、美妆医美赛道的高景气龙头以及部分抓住新兴消费趋势的国货品牌;2)科技:或站在新一轮增长周期的起点,其核心驱动力来自AI产业化的质变与全球数字生态的重构,重点关注ROE已有修复的板块,包括媒体娱乐、科技硬件等。3)创新药:医药产业链升级,盈利显现改善趋势,主要得益于两大驱动力:一是创新药出海(License-out)增长,授权交易带来收入,改善现金流;二是部分管线商业化成功,尤其在CAR-T、ADC、GLP-1等领域的明星产品快速放量,成为重要的收入来源。4)出海:科技硬件、家电、机械、家庭用品等主要需求来自除美国以外的海外市场,已有一定市占率且竞争能力较强,结构性机会或逐步显现,但需要聚焦个股,集运和航空货运、医用耗材等主要需求来自美国、转口渠道有限且议价能力较低的板块或受较大冲击。
支付清算协会表示,下一步,将严格落实《备案规范》和《评价规范》有关规定,加强收单外包服务事前事中事后、全链条全流程管理,规范收单外包服务机构展业行为,维护公平有序的收单外包服务市场秩序,促进收单市场健康发展。一是持续推动外包机构备案管理,提升外包服务市场透明度,营造良好健康的支付受理服务环境;二是推动持牌机构切实履行收单业务管理主体责任,及时、全量登记并更新合作外包机构信息,加强行业风险信息共享,充分发挥行业联合惩戒作用,加快推动违法违规外包机构市场退出;三是组织开展收单外包服务评价工作,为外包机构提供公允的行业评价,供持牌机构选择合作机构、加强外包业务管理参考,加快支付外包服务市场优胜劣汰,促进支付服务市场规范稳健发展。
新华时评:稀土出口管制新规目标是“规范出口”,并非一时兴起的所谓“战术反制”。新华社表示,中国的目标是“规范出口”而非“禁止出口”,是“促进便利合规贸易”,而非切断正常商业往来。中国商务部多次公开明确表态:对于符合规定的申请,中方将依法予以批准。面对欧盟等方面提出的关切和建议,中国商务部部长王文涛在与欧方会谈时,明确表示愿意对符合条件的申请建立“绿色通道”,加快审批,并已指示工作层就此保持及时沟通。