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展望下半年,面对当前的关税“降级”与财政发力的现实约束,下半年财政重点或主要在于已有政策的落地。若关税进一步升级拖累外需,或提升财政发力必要性,但对政策发力期待过高也不现实。后续关注7月政治局会议及8月12日前中美谈判进展。
消息面上,6月9日晚间,海光信息和中科曙光集体公告,两家公司于6月10日开市起复牌。多家机构认为,战略重组后的海光信息和中科曙光有望实现算力产业链的互补和技术协同,国产算力全技术栈“航母”可期:
针对行业正经历的调整与整合趋势,陈海斌指出,尽管行业竞争加剧与监管趋严,但整体发展潜力仍较可观。在这一背景下,公司希望通过提升内部管理效率和组织能力,应对政策与环境的变化,并将经营重心从以往的规模扩张逐步转向盈利能力与现金流质量的提升。