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政策环境:财政政策聚焦“新质生产力”,货币政策维持宽松,企业中长期贷款增速提升。

违约保护增强:Loan-to-Value比率压降至52%(疫前峰值65%),抵押覆盖率提升至1.8倍。

三、市场趋势:资金盛+资产荒=指数震荡+极致结构

本质上,投资者都是在追求“回报”,要么是稳定型回报、要么是成长型回报。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块,分红板块如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定,而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。这种行情在历史上并不鲜见,中国市场的2012-2014年和2019-2020年,日本市场1992年到2000年这8年时间都是如此,整体指数宽幅震荡提供波段性交易机会,同时符合当时产业和经济趋势的行业提供结构性机会。

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事实上,此次提案仅对实施时间进行调整,欧盟对于电池碳足迹、回收利用等多项核心标准并未改变,挑战依然不容忽视。对此,业内人士认为,未来2年将是中国电池企业供应链调整、认证机制完善、碳管理体系建设的关键期,具备低碳技术突破能力、场景化创新实力和快速构建服务生态的企业,将在欧洲能源转型浪潮中占据先机。

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