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当前中国整体仍需修复但有结构亮点的宏观与市场环境,都更有利于港股,这是因为不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药,港股都更有优势,这也解释港股市场的跑赢。与此同时,国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,推动南向资金不断涌入,只要这一“矛盾”存在,国内资金仍有长期配置需求。我们测算,年内相对确定的南向增量资金为2,000-3,000亿港元,全年累计流入可能超万亿港元。不过,在中美博弈的大背景下,期待长线外资尤其是欧美资金大幅回流不现实,但交易性资金与区域资金对于优质个股依然有配置意愿。
有业内人士分析称,lululemon的男装切入口更侧重商务休闲或许是因为男装运动服饰已经相对饱和,而另一方面这种策略切中了中产男性工作与生活碎片化切换的场景融合诉求,“有利于lululemon从瑜伽小众赛道向生活方式品牌转型。”
这场“特马大战”对市场造成明显冲击。在双方“交火”期间,特斯拉股价大幅下挫,特朗普还威胁终止与马斯克企业的政府合同,涉及SpaceX、星链等关键项目,令万亿美元级业务前景蒙上阴影。
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