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— 会议与活动 —

阿里的价值观中,客户排在第一,员工第二,股东仅排在第三位。在上市公司的ESG报告中,很少能看到这样明确的排序(图4)。

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解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期,当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

02. 百元以下产品拉低整体毛利率

问:昇腾芯片被“警告”使用风险,对华为有什么影响吗?

这就是我说的“代差”的存在,我发现不同的人对品牌的理解,对消费的理解,甚至对文明的理解,都是有很大差别的。这个启发也促使我去迭代了我们的营销策略。

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