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AI技术普及将进一步推动物流行业向技术密集型转型。2013年以来,伴随移动互联网浪潮,电子商务行业的快速发展,企业生产和配送产品的储存数量、品种类别、出入库频率不断增加,对企业的管理水平、拣选效率、准确性和及时性提出了更高的要求,导致其对仓储物流自动化系统需求大幅增长。同时,物流行业劳动力短缺也进一步提升了物流行业自动化渗透率,2019年爆发的新冠疫情加剧了人工和原材料成本,进一步催生物流自动化投资需求以降低成本,大福业绩及股价再创新高。以此为启示,AI对物流行业的重塑堪比移动互联网对消费端的颠覆,进一步推动物流行业向技术密集型转型。

政策层面持续为卫星互联网产业发展提供动力。2020年4月份,国家发展改革委将卫星互联网纳入“新基建”范畴。2024年年初,工信部等七部门印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出,前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究。2025年,工信部印发的《卫星网络国内协调管理办法(暂行)》更是从多方面优化卫星网络在国内的协调工作。地方层面,多地也推出专项政策,在资金、用地、研发等方面给予支持,营造良好政策环境。

主持人的问题是想知道“魏建军为什么对新能源产业论调比较悲观”,魏建军给的回答是:有些车企被资本裹挟,不求利润,只追求公司市值,抬高股价,在资本层面套现。而早期投资人(视频里他说的是老股,就是老股东),实际上现在基本已经套现走人了。剩下的就是个烂摊子,早晚要暴雷。

2025年迄今为止,全球外汇市场围绕着美国政府政策的各种不确定性展开交易。在1月特朗普正式上任后,美元指数在多重利空的影响下下跌了超过10%。一季度美元的弱势源自于某些政策支票并未兑现所带来的特朗普交易退坡,而从二季度开始,多重利空继续推动美元破位下行。4月2日之后,我们认为美元的下跌主要源自3方面的交易:一是关税对美国经济的不确定性的影响。与2018年的中美关税摩擦不同,美元指数与关税不确定性在今年4月之后呈现反向的相关关系。而欧元、日元、瑞郎是规避关税风险的三个主要的避险货币,相对美元走势强劲。二是对“海湖庄园协议”的担忧。虽然贝森特一直强调强势美元政策不变,但美国政府在对外贸易谈判中的目标却一直是大幅削减贸易逆差。除了平衡关税或非关税壁垒,美元汇率也需要重估才能显著缩减逆差。因此市场担心美国的贸易谈判中会增加汇率条款,尤其是在美国财政部汇率操纵观察名单里的亚洲经济体。这类经济体的国际净头寸,无论是美元存款还是其他形式的海外资产都是比较大且套保比率不足的。汇率预期变化可能会导致这类头寸的平仓或套保率上升,从而推升这类货币对美元的汇率。三是美国财政不确定性的影响,4月以来,美债收益率与美元指数之间的正相关关系减弱了。美债的下跌隐含的可能不只是无风险利率的上升,而是流动性风险甚至是信用风险的某种市场反馈。因此,美债和美元往往呈现“双杀”。

2024年5月10日,NORHOR北欧表情品牌入驻京东,在京东采销团队的运营支持、资源倾斜下,当年618销售额环比增长10倍,成为家具品类成长最快的新商品牌。

主持人则回应说,“我只是引用了他说的话。”“有时确实并不清楚他到底是什么意思或在说什么,但这就是引述的他的话。”

►      “关税风波”(3月底-4月初):4月2日特朗普宣布“对等关税”大超预期,中国随之反制,全球市场剧烈波动,中国市场也未能幸免。尽管投资者或多或少对于关税冲击是有所预期的,但港股4月7日单日跌幅创21世纪以来最大跌幅,甚至在一天之内基本回吐年内全部涨幅的表现依然令市场“大跌眼镜”。这一阶段各板块普跌,尤其前期情绪亢奋领涨科技硬件与互联网板块,以及出口链相关的如汽车与电子设备等板块。

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