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4、稀土：招商证券指出，目前稀土已开采已形成双寡头格局，随着出口管制放松，预计三四季度磁材出口将大幅提升，同时全面看涨稀土价格，相关稀土磁材企业将迎来利润回升。
物流/数据中心：全球电商渗透率升至35%推升仓储需求，租金增速达通胀率2倍；
科技主题绩优基金中有较多产品积极在细分赛道轮动配置寻找机会，也有部分产品行业配置相对稳定。多数基金经理关注新兴产业的所处阶段以及渗透率变化情况，多数划分为培育期、成长期、兑现期、成熟期与衰退期，不同周期的操作思路差异较大，其中成长期和兑现期投资收益确定性相对较强，部分绩优基金经理重点关注这两个阶段的投资机会。
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第一，企业的数据治理和知识治理工作。AI热潮下，所有企业都意识到数据的重要性。要解决数据质量的问题，必须要做数据治理。企业知识资产的运营是现在大模型能产生作用的另一个重要领域，它可以赋能企业各个岗位的员工，以提高效率。同样，要利用大模型运营好企业的知识，还需要做知识治理。
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其他主要消费领域的通胀预期则普遍回落，受访者预计汽油价格涨幅将放缓至2.7%，下降0.8个百分点。医疗保健、大学教育和租金上涨的预期也环比下降。
（转自：浙商证券融资融券）
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