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展望来看,我们认为中美博弈的大背景下,期待长线外资大幅回流尚不现实,尤其关税升级反而会加大外资回流中国市场的难度。更何况政策大幅发力,基本面明显修复也并非我们的基准判断。除了基本面以及中美贸易摩擦等因素,后续潜在的金融领域交锋可能也会对外资或港股整体流动性带来扰动。例如,近期美国财政部长贝森特提到不排除将中国企业股票从美国交易所退市的可能性[2]。我们测算若中概股在美全部退市,已港股上市公司将股本全部转换到港股、满足条件公司全部回归港股的话,潜在的流动性缺口大概在3,000-4,000亿港元(《中概股如果退市影响有多大?》)。另外,如个股纳入限制名单、取消资本利得税减免、或排除出海外基准指数与ETF等方面的影响可能更大。
具体案例显示,2024年超40%的程序员使用GitHub Copilot,生产率提升55%,而2023-2024年提示工程师职位需求增长200%,如Scale AI招聘专家,凸显AI对职场的影响和转型。
因为长城有过举报比亚迪的先例,所以这次老魏提到车圈恒大,网友一下就把节奏带到了比亚迪这边,还有人扒出了比亚迪的“迪链”,甚至把“迪链”解释成比亚迪相当于在自己印钞,这个帽子要是真被扣上,那比亚迪可就真的惨了。
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