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往前看，重回顶峰有难度甚至还需要一些政策不犯错的“运气”成分，但“纠错机制”在过去一个月也已经发挥了作用。换言之，一个简单的思路是，相比上面提到的预期最低点，这三件事只要不往更差的方向演变，也就没必要更悲观：1）科技龙头业绩和资本开支并未受到太多影响，新减税法案还有望推动投资加速；2）马斯克离开政府效率部和减税法案缓解了财政收缩预期；3）关税大概率继续推进，但当市场意识到特朗普更多是以“要钱”为主要目的和临近中期选举的“约束”后，也不致重演恐慌。如果三四季度再叠加一些正面催化，如减税和降息，则有可能推动美国资产跑赢。

假设三：危言耸听？美元储备地位的终结

美国正处于第五阶段：内战前

据最新统计，今年一季度台积电以67.6%市占率稳居第一。虽然智能手机备货淡季影响晶圆出货量，但部分影响被AI HPC需求和电视急单抵消，营收为255亿美元，季度环比减5%。台积电此前展望2025第二季度营收预计达284亿美元至292亿美元，中位数季增13%。

美国职业棒球大联盟收购Jomboy Media股份以拓展数字业务版图

货币化率低于主要同行，增收需兼顾商家、用户体验

本次冲突的导火索——抓捕非法移民，长期以来一直是加州政府与联邦政府之间的斗争主题，在共和党人执政时这一斗争尤为激烈。

此外，融创中国目前存续境外债券共有24只，存续余额为74.45亿美元。其中，2025年9月30日到期的债券共有3笔，均在2023年发行，彼时用于置换原债券从而实现债务展期，目前该债务余额为15.6675亿美元。

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