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海外经济与大类资产|中期展望:量价视角下的权益资产配置

图表:美国私人重启时点被延后,财政脉冲收缩

美国加利福尼亚州洛杉矶市于周日期间爆发反搜捕非法移民行动抗议示威,随着美国加州洛杉矶爆发针对特朗普移民政策的抗议,美国总统特朗普已派出国民警卫队压制骚乱。同时,美国国防部警告称,如果骚乱得不到平息,他们已准备派遣现役海军陆战队前往镇压。

我试着把魏建军的采访,关于恒大的这段前后完整的给大家解读一下:

业内人士表示,当前险资配置科创债意愿逐步增强主要归因于科创债两大优势:一方面,目前发行主体资质较高,信用风险可控;另一方面,首发主体进入债券市场带来票息收益价值。近几年,国企和民企科创债的月度平行发行成本悬殊最高达200BP,对投资端来说具有一定的配置价值。

(七)加大消费市场开拓支持力度

如果用于融资债务的资金不足,中央银行印钞并作为最后贷款人是完全可以接受的,只要这些资金被用于有足够回报、能够偿还债务的投资上。历史与逻辑都表明,对各个层次的教育(包括职业培训)、基础设施和能够带来成果的科研进行良好投资非常有效。例如,大规模的教育和基础设施计划几乎总是取得成功,尽管这些投资见效通常需要较长时间。实际上,教育和基础设施的改善,即便是通过举债融资,几乎是所有帝国崛起的关键要素,而这类投资质量的下降几乎也总是帝国衰落的先兆。如果执行得当,这些干预措施完全可以抵消“毒性混合”效应。

分析师在报告中写道:“我们认为,大宗商品价格的重大调整为今年晚些时候和2026年经济环境的改善创造了有吸引力的机会。我们预计,2025年晚些时候美国经济状况的改善将推动大宗商品需求的增长,尤其是那些周期性更敏感的领域。”

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