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在长线资金持续流入、政策环境友好以及银行自身努力转型的多重因素交织下,银行股正站在一个可能被重新定价的路口。它不再仅仅是防御性资产,其内在价值与成长潜力正被市场以新的眼光审视。对于能够穿越周期、理解银行本质的投资者而言,当前或许正是一个审视并布局银行股,分享中国金融体系稳健发展红利的契机。银行股的投资逻辑,远未结束,其价值的真正回归,需要更长时间的市场检验和认知迭代。
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2025上半年“对等关税”引发动荡,但更大的影响却是引发全球对美元资产的“不信任”,使得“去美元”成为共识。然而,这一建立在宏大叙事和高度趋同的共识,也可能有两方面的问题:①去美元幅度不及预期,②美国资产或再跑赢,我们认为这一可能性在下半年值得重视。
除了界面革新,苹果还公布了多个AI驱动的新功能,包括iMessage实时翻译、FaceTime自动字幕,以及电话实时对话翻译。这些功能均在设备本地运行,避免将私人数据上传至云端,苹果强调其隐私优先原则:“你的个人对话,始终保密。”