大胆突破：揭秘大奶电影背后的社会现象
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在大小模型的选择上，唐家才认为要协同发展，模型只选对的，而不是选大的。同时，未来人工智能会成为每个员工的助手已成行业共识。
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9日多晶硅震荡偏弱，主力2507收于34105元/吨，日内跌幅2.24%，持仓减仓796手至64383手；SMM多晶硅N型硅料价格36500元/吨，最低交割品N型硅料价格持稳在36500元/吨，现货对主力升水扩至2395元/吨。工业硅震荡偏强，主力2507收于7475元/吨，日内涨幅2.33%，持仓增仓16472手至17.8万手。百川工业硅现货参考价8750元/吨，较上一交易日持稳。最低交割品#553价格降至7600元/吨，现货升水收至245元/吨。西南丰水电价全面下调，叠加硅煤和电极不断下移，工业硅成本重心持续回调，硅厂丰水季开工水平压产到极限，仍未能扭转当前过剩状态。需求端变量不多，后续只能仰仗中大型减产动态，工业硅短期延续探底节奏。多晶硅延续全面降负荷，后续仍有行业自律扩大限产额度可能。新一轮签单落地，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌。多晶硅延续弱势。
建议小幅超配日股内需板块。估值方面，日股动态P/E目前已回落至18.1倍，低于历史均值。风险溢价虽然较年初恶化，但仍处在历史较低水平，且无风险利率在货币政策正常化的背景下也存在抬升风险，所以我们认为估值可能存在压力。盈利方面，日股海外收入占比近六成，导致日股表现与日元汇率有较强的负相关性。考虑到货币正常化进程可能进一步推高日元，我们认为日股整体表现或存压力。但日本内需有较好修复斜率，且高通胀利好以名义值计量的国内财务数据，因此日股内需板块存在结构性机会，在日元升值背景下也不必对冲汇率敞口。
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