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我们认为,展望下半年,面对当前的关税“降级”与财政发力的现实约束,下半年财政重点或主要在于已有政策的落地。若关税进一步升级拖累外需,或提升财政发力必要性,但对政策发力期待过高也不现实。后续关注7月政治局会议及8月12日前中美谈判进展。
当环梦科技的李响团队在二手市场以12万元抢购宇树G1时,这个价格已经比两个月前的峰值跌去了20%,但这依然无法阻挡这个疯狂市场的参与者们前赴后继。这个由春晚效应催生的人形机器人租赁市场,正在经历着从暴利狂欢到理性回归的完整周期——日租金从最高18000元腰斩至6000-8000元,二手交易群从几十人的小圈子膨胀到500人的“同行互害联盟”,整个行业用六个月走完了共享单车三年的兴衰历程。
在互联网的大环境下,现在很多知识不需要死记硬背,人工智能和在线技术可以帮助教学。在 20 世纪 80 年代,很多小学是五年制的,我的建议是小学阶段提速一年。 20 世纪 80 年代,中国很多小学都是五年制,而现在的小学生,学习时间增加了很多,实际上完全可以缩短一年时间。而中考和高考浪费了大量的时间,有2年时间用于复习和应付中考和高考。取消了中考,可以缩短一年时间,如果淡化了高考,还可以再缩短一年时间。这就可以把基础教育阶段提速2年,16岁就能上大学。家长的负担减轻了,有利于提高生育率。大部分人20岁大学毕业,就能够更早地走上社会,能够有更多的时间成家立业,也有利于生育率的提升。
美联储的货币政策走向同样对金价至关重要。尽管市场预计美联储在9月之前降息的可能性较低,但利率期货显示,投资者仍押注2025年晚些时候可能出现25个基点的降息。如果通胀数据超预期,美联储可能进一步推迟降息计划,从而对美元形成支撑,短期内对金价构成压力。然而,长期来看,经济复苏的不确定性和全球地缘政治风险将继续推高黄金的避险需求。
西门子EDA全球副总裁兼中国区总经理凌琳在去年的媒体说明会上向心智观察所阐述:“2005年的时候我听到一个演讲,说设计芯片的验证工作将来会超过70%,当时我很震惊,想说真的有这么高比例吗?但目前看来的确是这样,所有合作伙伴、客户,在芯片验证领域所花的人力物力已经有超过70%了。”