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2025年是建材板块盈利修复的一年，供给端带来较强支撑，需求端提供潜在弹性，竞争力强的龙头公司盈利率先修复。建议关注成长性较强、估值弹性较大的消费建材板块（首推零售建材），和盈利处于底部、供给端有积极变化的水泥玻纤玻璃龙头，和部分结构性景气赛道（药玻、风电等）。
泰康养老成立于2007年8月，注册资本90亿元，为泰康养老保险集团旗下的一家专业养老保险公司。泰康养老在全国设立了34家分公司，致力于为广大企事业单位及职工群体提供企业/职业年金、团体及个人养老保险、团体及个人健康保险、团体寿险、意外险等服务。
年初以来，在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下，港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪，导致市场在反弹与回调中循环往复，正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次，表现也过于集中在少数行业甚至个股，例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%；此外，中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前，关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望：密云不雨》中的判断，即“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构”。
“甚至今年5月初住范儿装修开始陆续停工的状况时，相关装修贷还在发放。我们签订的合同中均明确提出专款专用，那现在我们的装修钱去了哪里？”该业主质问。
马斯克与特朗普的紧张关系仿佛利剑高悬头顶特斯拉遭遇降级两连击
美国的机构投资者跟非美的机构投资者持有黄金的逻辑也完全不同。你在中国买黄金，是看空美元和美债。你在美国这么做，就很难融到钱。但现在美国投资者自己也有些变化，开始有人说“只要美债发行不可持续，我就去买黄金”。
这时候，你就会明白：“无人机”创新，为什么只出现在了朝气蓬勃的乌克兰，而不是油腻昏聩的俄罗斯。
出海闯出了一片高毛利的新空间，但这一市场策略面临新的不确定性。
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