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6月10日,野村东方国际证券举办以“探寻地缘博弈中的确定性”为主题的2025中期策略会。

我们选取的第一只绩优基金为东方红京东大数据,2015年9月14日成立至今一直由基金经理周云管理,成立至今按月滚动3年跑赢业绩比较基准收益率+10%的概率为93.51%(业绩基准:中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%),整体投资风格偏向大盘平衡-大盘价值。

生于1972年,他拥有江西财经大学工商管理专业学士学位和厦门大学企业管理专业硕士学位。自1998年加入中信证券,历时二十年,从基层人员做到分管高管。

近期股市上涨再添重磅理由!

招商证券发布研报称,比亚迪股份(01211)5月海外销量大增至8.9万辆,管理层预计出口销量逐月提升,有望超预期达到100万辆以上,超出原先指引的82万辆。公司对出海信心非常强,整体进入爆发期,海外售价相对稳定,该行维持目标价170港元(拆股后),予“增持”评级。

喜马拉雅曾经牢牢站住互联网行业第一梯队。据灼识咨询数据,就2021年的平均 MAU、总移动收听时间和总收入而言,喜马拉雅是中国领先的在线音频平台。《2021中国网络视听发展研究报告》显示,喜马拉雅的用户渗透率达到67.1%,牢牢占据着在线音频行业第一梯队的地位,持续引领“耳朵经济”蓬勃发展。

从国际资本流动来看,美股仍处于高位震荡阶段。经过一轮反弹过后,高估值的风险依然较大。特朗普发起的关税战引发了资本对美元资产的质疑,美国一度出现股债汇三杀的局面。而特朗普在面对美国国内的压力下,不得不主动寻求与包括中方在内的主要贸易伙伴进行谈判。目前中美谈判正在进行,有望取得实质性进展,从而减轻贸易战对中美贸易的影响,推动中美贸易回归正常化。相对于美股的高估值环境,A股与港股已成为全球主要资本市场的两大估值洼地,今年以来已经吸引了大量外资流入。摩根斯坦利,高盛等国际投行近期纷纷发表了对于A股和港股的积极看法,反映了外资共识。在美股估值居高不下的情况下,资本选择流出美股寻找新机会的迹象越来越明显,这将给A股市场带来更多增量资金。

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