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从历史行业板块配置来看，基金经理积极进行行业板块轮动，部分操作为逆向投资，部分则为趋势投资。2021年加仓基础化工，2022年加仓传媒和通信，2023年又加仓公用事业，2024下半年则大幅减仓公用事业、有色和交运，加仓机械和非银。2025年一季报则加仓消费和黄金，减仓红利。
解决之道：关键在于提高回报预期，直达需求的财政或科技新增长点
注：数据截至2025年3月资料来源：Wind，中金公司研究部
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此轮强劲上涨的直接催化剂，源于IBM在量子计算领域的重大宣告。
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