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去年以来,美国和中国的信用周期经历了从扩大到收窄的过程,下半年可能走向再均衡。1)去年四季度前是美国和中国信用周期差距最大的时候(“924”之前中国私人部门加速去杠杆,而美联储降息和特朗普预期都强化了美国私人信用修复),2)今年一季度则是差距最小甚至逆转的时候,“东升西落”叙事盛行(美国在科技、财政和关税上接连受挫,中国则在财政和科技上利好频出)。3)展望下半年,美国信用周期可能会有修复,中国则在修复后陷入短暂停滞,走向再度均衡。

智能驾驶趋势也带动相关零部件需求升温。6月3日,浙江亚太机电股份有限公司获得某大型车企新能源车型的制动系统定点,将供应集成制动控制模块(IBS Onebox)产品。该项目周期4年,预计自2026年一季度开始量产,销售总金额约为2亿元。这一项目契合智能驾驶趋势对制动系统集成度和响应效率的更高要求。

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