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③ 外资重启买入港股。汇丰近期表示,观察到外资正流入港股市场,但整体规模离历史最高水平仍有差距,外资对港股的配置仍有空间。外资对于中国资产的投资主要聚焦于AI板块以及高息股。
第三,深化财政金融改革,财税体制是倾向于激励生产端,地方政府都是有增值税、企业所得税,企业生产在什么地方,就在哪个地方交税,就激励地方政府招商引资来扩大当地的产能,这也是一个内卷式的竞争,也是不利于消费的。
EDA是芯片设计的“地基软件”,三巨头垄断全球近90%份额。断供不仅卡住3nm等先进制程研发,更将冲击成熟工艺迭代效率。华为、中芯国际等头部企业虽提前储备,但中小设计公司将直面“工具断档”的生存危机。
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