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板块层面，我们建议关注技术硬件与设备、媒体娱乐等景气度较高领域，这些板块年初至今盈利上修，2025年ROE预期高于过去3年均值，P/E水平低于过去3年均值，有望成为业绩整体温和增长态势中的亮点。
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行动方案指出，中国海油将按照“算力统管、数据统治、平台统一、场景统筹”的总体原则，实施“人工智能+”行动。重点聚焦“场景领航”、“数据脉动”、“平台筑基”、“人才引智”4个方面，推动人工智能技术与海洋能源产业链全链条深度融合，力争到2027年打造10个以上海洋油气高质量数据集，研发3个以上专业级模型，落地8个以上AI标杆场景，为培育海洋能源新质生产力提供支撑。
人民币汇率已实现“三价合一”，货币当局或无意推动人民币较快升值。随着人民币汇率在4月中下旬持续升值，在岸、离岸汇率已愈发趋近于中间价水平，目前已经“三价合一”。依照今年的宏观形势以及汇率调控思路，我们认为人民币汇率走势仍将以稳为主，在出口形势承压的环境下，对一篮子货币偏弱的人民币汇率有助于对外贸企业起到支持作用。参考BIS的研究[10]，其认为一国货币对美元升值有助于改善外币负债的估值效应，对一篮子货币贬值则有助于增加出口，均有助于改善金融条件。我们认为，上半年人民币对美元升值，但对一篮子货币贬值的形势较好应对了当前的贸易环境。这既有助于改善预期、吸引外资、拓展降息空间，又有助于在对美直接出口承压的背景下，保持在全球范围内的出口份额。我们认为这样的汇率调控目标或大概率在下半年延续。从近期的举措来看，近期人民币中间价下调速率明显缓于即期汇率，逆周期因子调控规模在较短时间内减少并消失。截至5月，央行已连续三个月未发行离岸央票，离岸央行余额减少至1，300亿元，为2024年5月后的最低值，这推动了偏宽松的离岸人民币流动性。综上，我们认为尽管近期汇率展现出了升值倾向，然而货币当局或希望避免其较快升值，以实现偏宽松的金融条件。
得益于科技股业绩强劲，上周美股风险偏好继续提振，小票和科技板块表现较好，防御板块下跌（罗素2000周涨幅3.19%，S&P500通讯服务周涨幅3.19%，信息技术周涨幅3%，公用事业周跌幅1.05%，日常消费周跌幅1.57%）。
他认为，一款20年的游戏到今天还是活得很好，实属难得，而其中“尊重玩家是唯一诀窍”，并为征途定下新目标：再活20年。
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