一窥奇奇色：打破传统色彩的挑战与可能
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6月6日，在投资者开放日的会议上，芯联集成的董事长兼总经理赵奇强调，公司依托覆盖辅助设计、芯片制造、模块封装等全环节的完整产业能力，实现向系统代工模式的战略转型，可高效响应客户多样化的定制需求。同时，公司已将AI领域正式列为第四大战略市场，进一步强化在新兴技术赛道的布局。
此外，长城华西银行、雅安市商业银行的国有股份占比近年来也均有所提升。其中，雅安市商业银行的国有股份占比已由2022年末的76.32%提升至去年末的91.17%。
就此而言，从玲娜贝儿到Labubu，它们的走红都符合后现代文化的特点——人们不再将社会文化视为自然而然的、既定的，而是认定它是历史过程的产物，因而能够被改变或转型。年轻人对“个性”的强调，本质就是对多元性和多样化的颂扬，哪怕是作为精神陪伴的潮玩，也不应该是被事先设计好、规定好的标准化工业产品。
10年期英国国债收益率跌8个基点，至4.55%。
策略建议：前期的趋势空单逢低离场，然后维持观望。
从量化视角看，电子估值处于-1.5sigma、筹码盈利位于-0.7sigma，具备更高确定性；军工板块次之；而医药板块估值因子接近3sigma，警惕短期过热。
市场方面，谭慧敏看好欧洲市场，料欧洲各国会继续推行宽松货币政策及增加财政措施以刺激经济，尤其是德国推行财政政策改革，将会改变局势。中国方面，谭慧敏指短期缺乏催化剂，但长期持正面态度，由于中国对美国的出口仅占GDP少于3%，因此较亚洲其他国家具韧性。
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