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制造:若下半年关税预期逐步缓解,美国国内制造业企业资本开支意愿或将更加明确,不过系统性好转需等待联储进一步降低利率后。历史来看,美国制造业PMI和制造业新订单PMI和上游周期的营收走势高度一致。回顾2017年,在特朗普减税、制造业回流的预期下,美股机械制造(45%)、航空航天与国防(20%)、贸易公司与经销商(19%)、公路铁路(18%)、建筑与工程(18%)等工业子行业盈利预期均予以上修。产业方面,特朗普政府发布“金穹”的天基导弹防御系统的发展规划,3年内计划耗资约1750亿美元,关注航空和卫星板块投资机会。

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5 月,谷歌发布了一篇关于 AlphaEvolve 的论文,这是一种 AI 编码代理,该公司称其已为复杂数学问题生成了新颖的解决方法。另一家由前谷歌首席执行官埃里克・施密特支持的初创公司 FutureHouse 声称,其 AI 代理工具已能够做出真正的科学发现。5 月,Anthropic 启动了一个支持科学研究的项目。

毕竟,银行为了短期的业绩指标做过多投入,长期来看效果可能适得其反。

最新港股招股书显示,2022年-2024年,华曦达与智慧媒体产生的关联交易分别为5.75亿、4.35亿、2.68亿;2022年末-2024年末,华曦达对智慧媒体的应收账款账面余额分别为2.75亿、1.96亿、1.24亿。

最后,让人觉得有意思的还包括会最后的彩蛋环节,请一位歌手把各家App的好评唱出来:

“变化是资本市场的永恒主题,而所谓的投资框架就是寻找一种相对稳固的映射函数,在纷繁的市场中获取相对稳定的收益。A股投资的困难之处在于长期稳定的映射函数并不存在,任何一个成功的投资范式都有其适应的时代历史背景与特定环境。我们将密切跟踪资本市场核心因素的演化,秉承基于价值的产业趋势投资理念,力争为持有人实现较好的投资收益。”华商基金张明昕说。

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