中年熟妇厨房料理秀：在线揭秘家常菜制作技巧
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风险提示：各方关税谈判仍有较大不确定性，其他经济体对中国贸易政策可能发生变化；美国及其他海外经济体需求进一步恶化；国内经济增长及稳增长政策不及预期。
本刊特约 西峯/文
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解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期，当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性，即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
增长：消费和投资全年有韧性，减税或带来额外提振；地产小幅改善
作为品牌重塑的一部分，苹果确认将采用年份而非版本号来标识其软件。例如本次发布的升级系统包括：iOS 26、iPadOS 26、tvOS 26、macOS 26、watchOS 26和visionOS 26。
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下一个问题，关于美国CPI回升和中国PPI回升对商品的影响。我觉得如果有一天你看到CPI和PPI回升，我相信对于商品的配置兴趣会逐渐增多。整体来说，如果你觉得通胀是往上的，或者说你不知道实际GDP能不能增长，但觉得名义GDP没问题的时候，那商品就有一定的配置价值。
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