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值得注意的是,在发行机构变更评级机构后,不少主体评级均出现不同幅度上调,这种现象在中小评级机构出现频率较高。以AA及以上评级上调为例,其中标普(中国)、安泰评级以及普策信评一季度现象占比达到100%,即承接变更评级机构的发行人均在变更后获得更高评级,相对应的是联合资信、大公国际和中诚信国际,该类情况变更比重为0。
这样的股价表现,亟需董秘带领团队与市场交流消除分歧,并据此改善预期。不过,过去几年贵阳银行经营表现作为“明牌”同样影响投资者心理及持股心态。复盘来看,该行在2023年开始收入开始下降,2023年和2024年分别下降3.5%、1.1%至151.0亿、149.3亿,今年一季度更是下降16.9%至30.3亿;同期净利润表现分别为下降8.9%、7.25%和6.8%至55.6亿、51.6亿和14.4亿。此前的联合资信跟踪评级报告中也曾指出,“贵州省整体债务水平较高,当地企业偿债压力及流动性压力的上升,对贵阳银行的资产质量及流动性管理带来了一定挑战”、“较大规模的减值损失以及净息差的持续收窄导致盈利水平承压”。由此可见,虽然风来了猪能上天,但一方面银行股稳健的上涨趋势无法提供强有力的β,另一方面贵阳银行羸弱的α在这之中难以跑赢。
聚焦产品端,酒鬼酒同样高举高端化大旗,旗下有“内参”“酒鬼”“湘泉”三大系列产品。分别对应高端、中端和性价比,结构完善品牌隔离做的不错,但在行业调整期下也败下阵来。以2024年为例,“酒鬼”系列营收8.35亿元,同比下降49.32%。定位高端价格带的“内参”系列,营收2.35亿元,同比下降67.06%,营收占比从2023年的25.27%降至16.55%。只有占比最低的湘泉系列营收7593.71万元,同比增长7.6%。可毛利率仅为38.80%;