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3) 中国市场更多以结构性机会为主,港股优于A股。整体市场或维持震荡,如果回调则提供更多低吸优质资产降低整体持仓成本的机会,毕竟市场有托底,但不建议过度追高,因为信用周期难以大幅扩张。结构性成长仍是长期方向,短期可以适度降仓位或转到分红板块,以防止波动并等待机会。
AI趋势方兴未艾,但中短期对整体经济增长贡献有限。中短期来看,AI趋势主要通过拉动资本开支推动私人部门信用扩张,2025年AI相关新增资本开支我们预计约1,500亿元,仅能直接贡献GDP增速约0.1个百分点。
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Labubu,这个塑料小公仔以“丑萌”造型和盲盒的未知感,精准击中了年轻人的心。泡泡玛特2024年的一份用户调研显示,67%的潮玩消费者购买Labubu是为了“治愈”和“快乐”,而不是实用或投资——尽管,它确实已经成为很多人的炒作目标。