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虽然光伏行业仍被寒意笼罩,但SNEC盛会如期而至。本次SNEC PV+ 2025国际光伏大会于6月10-13日在上海举行。

第三个情况是储备货币的易主。这种情况,他们用价格模型算出来,10年之后黄金价格可能达到将近9万美金/盎司,这是非常极致的情况。

央行的购金什么时候会停止,坦诚来说我不是很清楚。但我自己比较相信,人民银行以后不会把所有的美元都买成美债。

库存的积压不仅占用了大量资金,还可能因产品降价等原因导致减值。2022-2024年,正泰电器的资产减值损失就已呈逐年上升的趋势,公司2024年计提的资产减值准备达5.82亿元,触及历史高峰。

从长期视角看,只要信用周期收缩的问题不解决,结构性的配置方向就还会长期延续,但从短期时间看,过剩流动性涌入少量优质资产,必然导致估值抬升,但也需要防范短期的透支:1)AIGC指数盈利收益率下滑;2)恒生科技涨幅基本完全由风险溢价回落贡献;3)新消费当前交易拥挤度已经达到近三年90%历史分位,情绪过热在缺乏催化剂情况下市场或震荡走弱。

长期限大额存单密集“下架”以应对息差压力

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