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Wind数据显示,截至6月9日,4月以来共有411家外资机构调研了628家A股上市公司,累计调研数量达2268次。在这份调研名单上,高盛、富达、贝莱德、瑞银、安联,以及被称为“华尔街最疯狂的赚钱机器”的Point72等机构频频现身。在接受外资机构调研的行业中,电气部件与设备获得较多外资机构的关注。据统计,汇川技术和华明装备分别获得180家和110家外资机构的调研,在外资机构调研家数上排名前两位。
展望全年,梁福睿表示今年有望是创新药大年,从投资节奏来看,短期内有两个观察点:首先是近期美国临床肿瘤学会(ASCO)会议结束后,创新药的情绪是否会有比较明显的退坡;其次是到了7月中报季关注创新药Biotech业绩是否会有明显改善。“如果这两波都能立得住,后续或可以挖掘个股实打实的逻辑兑现”。
此外,行业内也存在因合并整合导致的牌照注销情况。比如,央行同意平安付电子支付有限公司合并平安付科技服务有限公司,合并后,平安付科技服务有限公司终止支付业务并注销《支付业务许可证》。
所以,你如果去做这种长期的假设,你在一个基本假设上就没有共识。再比如产能过剩,在战争时期,这不叫产能过剩,叫战争潜力;在和平时期才叫产能过剩。所以我们现在做的很多分析,最重要的是基本假设不在同一个平面上。但这不妨碍我们继续用理性去思考一些问题。