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“我们不要去猜测,等着瞧关税最终会如何发展,到时候再决定该怎么做,”他说。当被问及这些关税会推高还是拉低欧元区通胀时,他表示:“在我们知道关税政策最终如何落地之前,很难下定论。”
华商基金叶峰表示,医药板块在2025年将是不断迎来转机的一年。一方面,中国的创新药经过多年的发展,将在推动全球医药产业上发挥更为重要的作用,行业的科技属性和成长属性正在进一步强化和逐步的兑现。另一方面,目前板块整体或处于估值底部区间,板块长期与人口老龄化相关的逻辑未发生变化,伴随医药相关政策的优化,仿制药、医疗器械等相关板块有望逐步走出底部。
他指出,中国制造业,特别是以电动汽车为代表的新兴产业,展现出强大的全球竞争力。其成功不仅为国内消费者带来显著福利提升(如降低高端汽车消费门槛),并惠及国际上的消费者。究其深层驱动因素,涉及两个方面:一方面,中国上上下下有一种政策理念,既由“短缺经济”的历史记忆所塑造的重生产重投资而轻消费的政策偏好。长期物质匮乏的深刻体验,内化为全社会对增加供给、扩大生产投资的强烈共识。这种“防匮乏”的心理,在国家的机构设置和政策理念中都有长期而充分的体现;另一方面,是中国独特的财税结构。制造业的增值税与地方收入关系紧密,而消费税的征收环节也主要在上游的生产地而非下游的消费发生地。这导致了地方政府重视通过招商引资发展制造业,轻视扩大消费的激励结构。