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防御端上,建议40%仓位,选择A500ETF指数、沪深300ETF等核心资产,获取市场平均收益。进攻端上,建议60%仓位,根据风险偏好分级配置:相对保守型可配置科创综指ETF(全市场覆盖,波动相对较低);平衡型可选择科创100ETF(半导体/医药/新能源等六大战略新兴产业均衡布局);进取型可考虑科创200ETF(聚焦生物医药等高成长细分)。

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这释放了一个信号——未来还可能再降。

因此,低迷的时候积极介入、亢奋的时候要及时获利(做波段),同时专注结构方向(做结构),可能依然是一个行之有效的策略,而稳定回报和成长性回报则是较为确定的方向:

什么是周期性因素?就是我们刚才说的通胀、滞胀、萧条、过热这些。什么是结构性问题?就是长期的经济结构,如人口、杠杆、科技。一个方便理解的对比是:经济的周期性分析,更像是对一个企业做现金流量表的分析;而经济的结构性分析,更像是对一个企业做资产负债表的分析。

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