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泡泡玛特股价暴涨背后离不开公募基金的助推。
因为OBBB法案中有关“特定外国实体”与“受影响外国实体”的排他条款，限制中资背景企业取得制造端补贴。对于已经投资或规划建厂的企业来说，需要调整股权与供应来源，甚至考虑撤资或转型，而这也将显著影响美国制造的本土化进程。
母行人员轮岗对中加基金而言，短期可通过资源整合与战略调整巩固固收优势、推动权益转型，但长期来看中加加基金需在母行资源与市场化运作间找到平衡点，将轮岗机制转化为可持续的竞争力，而非短期的业绩波动源。
该行较早前发布的内地车企报告显示，国内的电动车销量的年均复合增长率将于2030年降至10%。而该行认为宁德时代在增长放缓但竞争激烈的电动车市场中将会有良好表现，并且优于其他同行，因为公司定位为高端电池制造商，其产品占内地高端电动客车72%市场份额，令公司的平均售价及利润率可优于大众市场。而内地高端电动车市场仍未完全渗透，表示即使整体增长放缓，该市场仍有大量增长空间。
华泰证券表示，继续看好2025年大消费板块的基本面逐步向好与龙头估值重估，重申四条消费板块结构性投资主线，维持此前报告的消费龙头标的不变：（1）国货崛起的新消费投资机遇：在文化自信与供应链升级驱动下，美妆个护、国潮服饰等领域的头部品牌正通过产品创新与全渠道布局实现市占率突破；（2）高成长性的情绪消费赛道：潮玩IP经济、宠物经济、沉浸式服务等围绕Z世代情感需求，正以社交化、场景化的消费模式构建千亿高景气市场；（3）蓬勃发展的银发经济：随老龄化程度加深，适老化智能家电、老年教育旅游等刚需赛道，将在政策支持和观念迭代中迎来黄金发展期；（4）AI+消费的技术赋能机遇，技术正重构消费行业人货场逻辑，相关算力服务、解决方案及率先落地的消费龙头具备增长潜力。
我觉得“快乐”可能会是一个更大的市场。
从监管方面来看，私募基金的投资运作约束没有公募基金那么严格，投资组合持仓更为集中，单只私募证券基金投资同一资产不超过基金规模的25%，同一私募机构管理的全部私募证券基金投资于同一资产比例不超过该资产的25%（公募基金持仓限额为“双十规定”），投资策略也更灵活更多样化。
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