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国内市场:本周,上证综合指数上涨1.13%;深证成分指数上涨1.42%;创业板指数上涨2.32%;南华工业品指数上涨1.42%;上海金上涨1.55%;中证全债指数上涨0.16%。
港股方面,近期新消费、创新药等板块带动港股风险偏好整体偏强,短期趋势或延续;从中期来看,AH股溢价当前处于较低位置,美债利率维持高位也使得港股性价比不高,这可能给港股带来中期的调整压力。
后续看,6月末理财规模或季节性回落,信用债利差可能走阔,但4-5月买入的存单可提供对冲缓冲。存单短期或震荡,但下行趋势不变;城投债收益率虽处低位,央行表态下回调压力有限。
由于过去数年美国经济的相对强势,美元资产也处于相对高配的状态。2025年特朗普政府的政策不确定性对“美国特殊论”及其相关交易的影响是显著的。我们观察到国际资本正在寻求减持美元资产,或对冲美元资产的相关风险。
达利欧围绕国家内部的周期中的“第五阶段”与“第六阶段”进行分析。根据达利欧的总结,第五阶段正是财政恶化导致阶级冲突爆发的前夜,在一个国家内部的周期中具有关键意义,美国正处于这一阶段。
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