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磷酸铁锂-库存:偏空截至6月5日,磷酸铁锂库存环比+1422吨至82800吨。

值得一提的是,DeepSeek 使用的长文本处理架构NSA(Native Sparse Attention)也引用并采用了与InfLLM相同的分块注意力计算思路,但其对于短文本的推理较慢,InfLLMv2则很好地解决了NSA在短文本推理上的短板。

当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易,原因是:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算,当前30%的新增关税(20%芬太尼+10%对等关税)对GDP的冲击较小,仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲,这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则产业链限制和转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

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需要指出的是,作为财政部长,贝森特通常在政府物色和面试下一任美联储主席的过程中扮演关键角色,目前尚不清楚他会否回避相关事务。

从举牌标的来看,银行股正成为险资重点关注的对象。例如5月29日,中国平安人寿在场内以每股均价5.0291港元增持农业银行2989.6万股,总价约1.5亿港元。增持后,平安人寿持股比例由11.93%上升至12.03%。在此之前,平安人寿已6次在港股市场举牌银行股,涉及邮储银行、农业银行、招商银行等三只H股标的。

在已宣判的案件中,双方互有胜负。例如,2023年2月,福州中级人民法院就 “正极极片及电池”“锂离子电池” 两项专利侵权诉讼作出一审判决,中创新航均被判侵权,需向宁德时代总计赔偿5710万元。但后来最高人民法院撤销了该判决,并驳回宁德时代的起诉。而围绕 “集流构件和电池” 的发明专利诉讼,中创新航也曾被判向宁德时代赔偿296万元。

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