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展望来看,我们认为中美博弈的大背景下,期待长线外资大幅回流尚不现实,尤其关税升级反而会加大外资回流中国市场的难度。更何况政策大幅发力,基本面明显修复也并非我们的基准判断。除了基本面以及中美贸易摩擦等因素,后续潜在的金融领域交锋可能也会对外资或港股整体流动性带来扰动。例如,近期美国财政部长贝森特提到不排除将中国企业股票从美国交易所退市的可能性[2]。我们测算若中概股在美全部退市,已港股上市公司将股本全部转换到港股、满足条件公司全部回归港股的话,潜在的流动性缺口大概在3,000-4,000亿港元。另外,如个股纳入限制名单、取消资本利得税减免、或排除出海外基准指数与ETF等方面的影响可能更大。
现在,万科在湖北省国资委支持下,联合拿下武汉经开区的第三幅地块,也就不难理解了。据当地市场人士称,湖北正全力支持武汉经开区打造“世界车谷”,加快壮大万亿级汽车产业集群,这里需要有与之匹配的高端住宅。万科新项目,大概率打造四代住宅,江汉大学的老师、东风总部的高管、万科老业主、沌口核心的拆迁户等买家,足以支撑起购买力。
“新潮家电”广受好评,体现了消费者对家电产品的更新换代需求日益迫切。“场景化+设计感+国货属性”的组合拳已经得到市场的验证,期待华帝等头部品牌能带来更多高质量产品,助力消费者“丝滑接入”新中式时尚健康生活。
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