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特朗普曾表示美国原油生产商将大力开采，第二任期伊始即宣告进入能源紧急状态，以期提高产量。但几家页岩油公司已警告称，疲软的油价将对产量造成影响，Diamondback Energy Inc．等生产商称产量已见顶。
供应商的这一连串扩张行动表明，美国有望建立起一条AI服务器本土供应链。AI服务器是全球最复杂的机器之一。这也很可能成为特朗普“高科技产品本土化”政策的首个成功案例。
展望2025年下半年，特朗普政策重归债务扩张旧路，关税边际影响下降，美元与美元信用仍面临挑战。特朗普新一届政府经历了将近半年的深度政府改革尝试，经历诸多挫折和政治内耗，最终重回“财政扩张→稀释债务”这条阻力最小的老路。美元指数趋势性走强时期大都处于美联储进入加息（趋势性升值）或者美国陷入深度衰退时期（脉冲式升值），目前来看风险可控。2025年下半年可能导致美元与美元信用进一步走弱的因素：1）特朗普如果继续推进“海湖庄园协议”，可能加速美元贬值；2）财政法案中的899条款如果落地，或进一步降低海外投资者持有美元资产的意愿；3）美债再融资压力上升或赤字扩张超预期，美债利率上行进一步压制美元资产；4）美国经济下行压力增加，美联储鸽派超预期宽松；5）非美经济体出现更强的财政刺激或者更强的基本面趋势。
1． 平衡财政纪律与灵活性。我国财政可以通过“例外条款”应对紧急情况，在财政调整规则中预留弹性空间，明确触发条件和恢复机制。通过设立特别基金和调整赤字率机制，可以为关键领域的投资提供了更多的财政空间，特别基金借鉴德国的跨年度平滑机制，实现跨周期预算平衡。
这也意味着，储蓄国债利率降幅较国有大行5月20日启动的新一轮存款挂牌利率降幅更大。不过，随着存款利率自律上限下移，储蓄国债利率较存款的优势仍在。据第一财经记者走访了解，尽管利率下行，上述两期储蓄国债的线上销售依然火爆，部分银行手机银行端又现“秒光”，柜台抢购热情较以往有所降温。综合来看，5年期储蓄国债较3年期品种更为抢手。
该基金跟踪的港股通消费指数（931454.CSI），聚焦港股消费科技巨头（如综合电商、社交、品牌消费电子等），差异化把握消费新机遇。（数据来源：Wind，截至2025.6.6，申万三级行业分类）
投资建议：公司营收和净息差韧性强，规模稳健增长，负债端优势明显；资产质量优异，风险抵补能力较强。预计2024-2026年公司营业收入为3528.43、3656.78、3823.07亿元，归母净利润为877.17、901.50、933.41亿元，BVPS为9.04、10.18、11.28元/股，对应6月6日收盘价的PB估值为0.59、0.53、0.48倍。维持“买入”评级。
另外，瑞银投资银行高级亚洲及中国经济学家邓维慎预计 2025年末人民币对美元汇率为7.4左右，全年或在7.0-7.4区间波动，近期可能更为趋近偏强区间。其估算主要汇率变化带来的估值变化较小。近期人民币兑美元走强背景下，资本外流压力可能略有缓解。
