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// A股市场评述 //

当前科技重估叙事有所降温,后续关注AI投资与应用落地进展。经历前期情绪高涨后,恒生科技指数风险溢价也由前期低点的1.6%回升至当前的2.6%,中美估值差距再次拉大。美股科技龙头一季度财报良好,资本开支继续(Meta将全年资本开支由600-650亿美元上调至640-720亿美元、Google及Amazon维持此前资本开支目标),中国科技巨头资本开支反而降速(如阿里巴巴资本开支由4Q24的318亿元降至1Q25的246亿元,环比下降29%)。

风险提示:消费复苏的持续性仍存不确定性;地产行业能否继续改善仍存不确定性;欧美紧缩货币政策的影响或超预期,拖累全球经济增长和资产价格表现;地缘政治冲突仍存不确定性,扰动全球经济增长前景和市场风险偏好。

历来大力支持强化瑞士金融中心立法的亲商业政党自由民主党(FDP)对提案表示欢迎,称其 “方向正确”。该党是发起改革提案的财政部长卡琳・凯勒 - 萨特(Karin Keller-Sutter)所属政党。

业内人士认为,这不仅反映了市场对CoreWeave在AI基础设施领域地位的认可,更凸显了投资者对AI相关资产的饥渴。

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