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2025年1月27日,万科集团进行董事会改组,宣布深圳地铁集团董事长辛杰接任万科董事会主席,并派驻多位深圳国资高管入驻万科关键部门。原有万科董事会核心人员里,郁亮辞任董事会主席,协助董事会主席开展工作,负责战略和房地产宏观研究,祝九胜辞去所有职务离开万科,朱旭辞任董事会秘书留在万科长租公寓事业部。

更引人注目的是人形机器人的爆发。特斯拉、FigureAI等企业计划2025年量产人形机器人,单台钕铁硼用量达2-4公斤。摩根士丹利研报指出,每个人形机器人平均需要约0.9公斤稀土金属。远期1亿台人形机器人规模将再造稀土永磁市场,带来35万吨增量需求。

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与印象中“黑灰色工业风”的生产车间不同,新建成的徐工动力产线完全是一派宽敞明亮、井然有序的景象。在这条206米的生产线中,摄像头代替了人眼,机械臂替代了人工,AGV无人车完成了搬运和装卸,后台的数据中心、AI算法和MES制造生产管理系统则代替了人脑,让整个生产流程实现了自动化、智能化。而将这些机械、流程和系统联接在一起并化为产品、产能和利润的则是一张以光为媒的先进网络,和奔涌其中的磅礴数据。

从历史行业板块配置来看,基金经理在各个板块上的配置比例相对均衡,并且在中长期维度上进行板块轮动,轮动思路偏向低位布局和逆向投资。2019-2020年重仓消费和医药,2020下半年和2021上半年两次大幅减仓医药,2021下半年大幅减仓消费并增配高端制造板块。2024下半年大幅加仓军工和基础化工行业,减仓电子,配置思路较偏左侧。此外,基金经理长期相对重仓电子行业,2018年报以来电子仓位在其持仓中一直排名前四。

从孩子王的战略看,并购控股丝域实业后,加盟门店的整合效率与协同效果,将直接影响其战略落地的深度与速度。2024年,孩子王明确表示,加盟业务是公司“三扩”战略中非常重要的战略,也是公司打造的主要增长点之一。

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