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阶段性震荡不改光伏产业增长大势。2024年,全球新增光伏装机超600GW,同比增长30%以上,在运光伏总装机突破2.2TW,与煤电规模基本平齐,有望在年底形成明显超越之势。2024年中国光伏新增装机278GW,总装机容量887GW,第二大电源的地位持续巩固。“光储同行”带动新型储能项目总装机达73.8GW/168GWh,同比增长超过130%。全球光伏产业单极主导、多极共振的市场格局正在建立:中国光伏以约1%的GDP占比为全球贡献了85%以上的全链产品与解决方案;以德国、西班牙为代表的欧洲光伏市场韧性凸显;美国连续多年新增发电首选光伏;印度、巴基斯坦等亚太主力市场深化;沙特、土耳其等中东地区成为新增长极;非洲、拉美等新兴市场梯度崛起。传统市场增量需求叠加新兴市场潜力,推动全球光伏总装机量有望在2030年达到5200-5800GW。其中,中欧美印四大光伏市场总装机可达3300-3800GW,中国光伏总装机量或将达到1800-2300GW。
不仅是传统的开发业务,今年以来万科经营服务业务也取得了积极进展。今年一季度,万科长租公寓业务保持规模、效率、纳保量行业第一,资产质量获市场认可,Pre-REIT基金获中信等知名机构投资;物业新拓存量项目年化收入增长超50%,在业内率先推出弹性定价体系服务模式;商业业务客流、销售稳步增长,目前已为GIC、黑石等知名机构业主提供商业轻资产运营服务;物流业务出租率行业领先,冷链营收双位数增长。
固态电池(中期):固态电池技术是锂电池领域的重要技术革新,也是全球竞争中新兴的生产力焦点。自从国家从高层开始大力推动低空经济以来,由于低空飞行器对高能量密度电芯的迫切需求,全固态电芯的大规模生产变得日益重要,产业发展的趋势也在不断强化。同时,低空经济对全固态电池的成本承受能力较高,这将有助于推动全固态电池从0到1的规模化应用突破。建议关注产业链上游的锂矿资源、正极材料、负极材料以及生产设备;以及中游的电芯生产、电池管理系统和能源管理系统。
柏文喜对《经济参考报》记者表示,国科微此次交易设置的股份锁定安排考量主要在于保障上市公司利益、激励交易对方推动中芯宁波盈利、降低短期市场波动风险,且符合公司长期战略布局。这种股份锁定安排有助于将交易对方的利益与上市公司利益绑定,形成共同推动中芯宁波发展的动力。同时,有助于确保公司在实现战略布局过程中,能够保持股权结构的相对稳定,为长期的业务整合和协同发展创造有利条件。不过,他也提醒投资者,要关注此次交易背后的整合风险、盈利不确定性以及激烈的行业竞争等。
中间还有一次大变动。2011年,中信证券将持有的51%华夏基金股权分为5份出让,最终接收方是南方资产、山东农投、加拿大鲍尔集团、山东海丰、无锡国联。随后兜兜转转:中信证券回购无锡国联的10%。山东农投10%被加拿大鲍尔集团的孙公司万信投资Mackenzie Financial拿下。南方资产11%拆为3.9%、3.9%、3.2%,3.2%被中信证券回购,3.9%+3.9%最后归集到万信投资手里。最后,第二大股东万信投资Mackenzie Financial占比27.8%,而曾经的第三大股东青岛海鹏曾用名山东海丰。