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► “预期落空”(2024年10月-今年1月初):去年“924”之前是中国信用周期的低谷,政策转向曾一度引发情绪逆转。然而政策尤其是市场所期待的财政并未续力,而货币政策的宽松预期同时使得中债利率快速走弱。相反,海外“特朗普交易”与美联储鹰派降息使得美债快速走高,“新高的美债+新低的中债”这一组合也使得市场承压。这一时期市场各板块普跌,其中地产、保险与可选消费跌幅接近甚至超过30%,仅有信息技术板块逆势上涨;
长期来看,年内出口仍然面临压力,关税政策不确定性较高。一是美国对自华进口商品关税仍然较高,截至6月9日特朗普上任以来共计对华加征了30%关税。二是日内瓦声明后,特朗普继续出台针对中国的芯片出口管制、留学生签证等限制措施,表明双方仍然存在较大分歧。我们判断,6月9日中美经贸团队在伦敦的第二轮贸易谈判,将为双方提供阶段性缓冲空间,但政策持续性和利好程度有待进一步观察。