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天风证券认为，6月以稳应变，防守反击。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：Deepseek突破与开源引领的科技AI+，消费股的估值修复和消费分层逐步复苏，低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头（哪怕是很弱的斜率），以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险，重视恒生互联网。
1. 国家补贴政策（国补）
电话应用同步iPad版升级以及iPhone即将推出的改进功能。
数据可谓是生成式 AI 的“燃料”，Scale AI 通过 Data Engine 把大规模众包标注与自动质检结合，提供图像、文本、3D 点云等多模态数据，标注准确率号称 99.9%+。若 Meta 最终完成约100亿美元的战略入股——仅占其年自由现金流的约四分之一——双方将在高质量、可溯源的庞大训练数据、企业与政府市场大模型开拓、模型安全对齐等关键环节形成闭环，具备催生“杀手级”应用的必要条件。
银行间市场短期利率走低
笔者还发现，该基金在2023年2季度买入6.26万股的立讯精密，2023年3季度持有8.67万股，2023年4季度持有5.57万股，到了2024年1季度已经没有了此前持有的股票份额。然而，该基金在2023年4月1日-2024年3月31日股票价格下跌了2．5%。
地缘局势紧张，可能会分裂市场、耗尽资本，但也可能为建立区域新型伙伴关系打开大门。
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