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圆信永丰优加生活在2015.10.28-2024.4.3期间一直由基金经理范妍管理,目前在管基金经理为2024年4月3日开始任职的陈臣。2015年底至今按月滚动3年跑赢业绩比较基准收益率+10%的概率为81.82%(业绩基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%)。基金换手率长期低于同类平均,行业仓位和个股仓位均高度分散。
下半年中国增长动能回升的关键仍在于信用周期能否开启,这需要逆周期的财政大举发力拉动,或者新兴增长点的提振:1)要么通过政府部门逆周期的财政大举发力拉动,这受关税影响;2)要么通过私人部门自发稳杠杆甚至加杠杆,这需要较强的AI产业趋势带动。这背后,关税、财政与AI同样也是决定下半年走向的重要因素。
因此,远比生产和拥有无人机更重要的,是能不能在一个组织内,让创新使用无人机的创意不断“生出来”。进而,这些创新创意,能不能在一个体系内,不被嘲讽,不被埋没,不被扼杀,而能够脱颖而出,不断被“报上去”。最终,这些源源不断“报上去”的创新创意,能不能在一个敢作敢为的班子里,最终被大义凛然、大胆果敢地“定下来”!