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与此同时，由于“美国例外论”的退潮，世界对于美国、美元、美债乃至一切美国资产的信心下降，市场担心美债的持续性问题引发对美债的需求不足。今年穆迪更将美国主权信用评级从AAA降到AA1，至此全球三大信用评级机构全面摘除了美国的3A信用评级，穆迪认为美债的利息支出占GDP的比重已超过10%的国际警戒线水平。另外一组数据也佐证着美债的风险加大，2024年美国联邦政府的赤字率超过6%，债务率超过123%，超过了《马斯特里赫特条约》规定的赤字率3%和债务率60%的两倍。
CPI低位运行，PPI仍将承压：年内CPI将呈现“V”型走势，预计全年CPI同比增速持平，二、三、四季度增速分别为0、-0.2%和0.4%。展望后市，一是猪价稳中有降，食品价格整体稳定。今年2-3月生猪价格开始步入下行通道，我们预判后期补栏会持续疲弱，今年猪价回落速度或偏慢。农作物方面，国际谷物理事会5月最新预测，全球谷物产量在2025/2026年度产量将创下新高，这极大地稳定了粮食价格。二是供应过剩与需求增长乏力构成主要挑战，油价或承压。供给端，5月31日欧佩克会议上讨论7月份增产事宜，决定连续第三个月41.1万桶/日的大规模增产计划。需求端，IEA在5月月报预计，今年全球石油需求预期将从103万桶/日大幅下调至74万桶/日，理由是美国关税政策对全球经济的打击导致油品消费放缓。三是内卷式竞争导致物价回升乏力，PPI持续低迷向CPI传导。四是消费内生动能偏弱，核心CPI修复空间有限。一方面，受就业压力、收入增长放缓等因素影响，消费者对未来预期趋于谨慎，预防性储蓄倾向增强，非必要消费支出明显缩减。另一方面，旅游、餐饮等行业在短暂复苏后再次陷入增长瓶颈，由于需求端缺乏持续性支撑，商家难以通过提价提升利润，价格中枢始终处于低位。
融资成本上看，我们将10年期美债和中债利率加权作为无风险利率（考虑到港股市场内地资金成交占比为30-35%，赋予美债和中债7:3权重），当前为3.67%，对应美债利率4.4%与中债利率1.7%。我们预计中国国债下行空间或有限，美债短期或有所超调，若后续美债利率从当前高位回归我们判断的中枢4%，有望支撑港股估值修复约2-3%。与此同时，目前恒指3.5%的股息率，相较1.7%的10年国债利率也仍具吸引力。
碳纤维行业结构性矛盾促使行业整合加速。一方面，近年全球碳纤维产能持续扩张，2024年全球碳纤维运行产能总量达到30.9万吨，预计2025年增幅达9.23%，但行业整体产能利用率不足70%，大丝束碳纤维市场竞争尤为激烈。另一方面，区域发展呈现分化态势，美国预计将占据全球风电碳纤维市场40%的份额，而中国厂商加速扩产。据百川盈孚数据，截至2024年底，国内碳纤维年产能达13.55万吨，新增产能1.53万吨，产能增速为12.73%。近期，除了陶氏退出碳纤维市场，5月5日德国西格里碳素也宣布关闭葡萄牙工厂（据欧洲复合材料工业协会（EuCIA）统计，欧洲碳纤维产能占比已从2015年的35%降至2024年的不足15%），或说明行业整合正在加速。
