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更新时间：2025-07-09 23:16:26　浏览次数： 258

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跨境流动性有望改善，非美资产相对受益，香港市场是重要的非美资产之一。根据新华网，5月16日穆迪将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1，5月22日众议院全体会议审议通过“大而美”（big and beautiful bill）法案。据广发宏观《如何理解美国财政现状和其未来演变》，税收和关税政策可能导致2026财年财政赤字较2025财年增加3200亿美元左右，财政赤字率可能达到7%（2024年为6.4%），同时关税摩擦背景下财政可持续可能受到威胁，财政会陷入两难：收缩则增长可持续性承压，扩张则财政可持续性承压。特朗普税改法案加剧了市场对美国偿债能力的担忧，贸易摩擦背景下美元资产安全性下降，跨境资金流出美国与美元资产。

创新药，还能再“创新高”吗？这是不少投资者的疑问。回顾本轮创新药行情，在近期创新药在海外大额BD催化不断，以及政策环境优化、利率走低的环境下，久跌四年的创新药受出海逻辑提振迎来一波大涨，龙头企业百济神州（688235.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）纷纷走强。

4、贸易战风暴暂歇？最新调查：美商界领袖对经济衰退担忧明显减弱

据新华网此前报道，截至2024年8月，我国获批注册的特医食品还只有190款。彼时，市场监管总局还介绍，我国注册的特医食品已经实现全品类覆盖，尤其是2023年以来共批准的注册特医食品达102个，超过之前6年注册数量的总和。

亿纬锂能：筹划发行H股并在香港联交所主板上市。

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图表：若不确定性维持俄乌冲突以来均值，当前实际利率（2.1%）下黄金隐含的美元水平在90左右（当前99）

招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。

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