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此外,针对基础研究周期会很漫长,但企业是需要讲效益这一问题,任正非回答称:“我们一年 1800 亿投入研发,大概有 600 亿是做基础理论研究,不考核。1200 亿左右投入产品研发,投入是要考核的。没有理论就没有突破,我们就赶不上美国。”
天风证券认为,6月以稳应变,防守反击。根据经济复苏与市场流动性,可以把投资主线降维为三个方向:Deepseek突破与开源引领的科技AI+,消费股的估值修复和消费分层逐步复苏,低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候,因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展,而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值,在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头(哪怕是很弱的斜率),以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险,重视恒生互联网。