水浮莲：揭秘水生植物世界的瑰丽之美

更新时间：2025-07-09 22:51:22　浏览次数： 258

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龙头上市引爆全景相机产业链投资机构看好行业前景

当4月稀土永磁出口数据创下五年新低时，市场看到的是短期阵痛；如果深入分析海外库存、国内产能出清和新兴需求的爆发，看到的是一个正在崛起的黄金赛道。对于投资者而言，需在短期市场情绪波动中把握机遇，在长周期产业变革中分享红利，稀土永磁板块有望成为未来3-5年A股市场的“硬核”赛道。

文化破圈：价值共鸣激活新动能

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投资建议：行业需求在缓慢复苏，价格有所回暖；海外压力下自主可控力度依然在不断加大，可逢低缓慢布局。建议关注：（1）受益海内外需求强劲AIOT领域的乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微。（2）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息，光器件关注源杰科技、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材。（4）汽车电子受益于新能源车高增长与国产化机遇的板块。关注功率板块的新洁能、扬杰科技、斯达半导、宏微科技；MCU市场的国芯科技、兆易创新等；CIS的韦尔股份、思特威、格科微；存储的北京君正、江波龙、佰维存储；模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、纳芯微等。

亚马逊云计算子公司亚马逊网络服务（AWS）全球数据中心副总裁凯文-米勒称，公司还将在费城以北新建一处数据中心园区。这一宣布意味着更多大型科技公司的数据中心投资正涌入该州，相关资金已达数十亿美元规模。

图释：大语言模型的训练算力

王文京：“持续创新”这个模型，也叫“冲浪模型”。因为新技术出现带来的变革，就像浪潮一样，一浪接着一浪，这一轮的技术变革实现之后，还会有下一轮的新技术变革浪潮。所以说，不是把握住一次机会就可以了，而是要持续地把握每一次大的浪潮机会，就像冲浪运动员一样，这个浪冲成功之后，下个浪还会来，你还得把下一浪冲过来。

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