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所以短期的周期性问题,很多时候我们是用智慧判断的。但是长期的结构性问题,有时候是需要你有一些经济上的信仰。像索罗斯他们信仰自由主义经济,所以在过去40年全球自由化的过程中,他们的信仰让他们成为了很优秀的投资者。站在当下,我们也是在做一些经济的结构性判断,也需要有一些信仰。这个信仰不完全是用经济可以分析出来的事情。

8、华邦健康:玛恩皮肤下设毛发移植中心,采用MN-FUE毛发移植技术对患者进行治疗。

最近看抱团股,和朋友聊,也会关注其他人的观点,我觉得有个拆解的思路是蛮好的。

资产配置:美国并不悲观,中国仍重结构

[1] 美联储, Don H. Kim, International Yield Spillovers, 2021.1

资料来源:Wind,中金公司研究部

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