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“欧拉好猫变欧拉老猫”
年初以来，在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下，港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪，导致市场在反弹与回调中循环往复，正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次，表现也过于集中在少数行业甚至个股，例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%；此外，中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前，关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望：密云不雨》中的判断，即“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构”。
从回购动因看，多数券商基于对资本市场长期前景的信心，并结合自身战略布局作出决策。东方证券明确回购旨在维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。结合公司发展战略、经营情况及财务状况也是推动回购动作的另一推动因素。
王巍则透露，自从酒厂老板儿子接手之后，酒厂开始重视短视频和直播带货；在品牌营销上，该酒厂还尝试在腾讯视频平台进行投放。
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我相信在中东这些地方，无人机的配送也有需求。另外夏天超级的热，而且他们城市也铺的很大。迪拜整个海岸从南到北有 70 公里，已经是很大的区域了。所以不光在国内城市，不光在迪拜。
（转自：观夏策略随笔）
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