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K&I部门拥有约2万名员工。该部门于去年10月进行了重组,最终由谷歌高管Nick Fox接管。Fox在周二的备忘录中指出,表现未达预期的员工可考虑接受买断,而对工作充满热情且业绩优异者则应留任。

驻东盟十国使馆经商处:马来西亚

尽管劳动力市场降温与经济活动趋缓的迹象日益明显,但华尔街主流策略师仍对夏季股市表现持乐观态度。过去一个月,多家机构维持标普500指数年底目标价在6300-6500点区间,认为关祱冲击最严峻阶段或已过去。

对于后市的投资策略,星石投资认为,过去几年,投资者普遍将中美关税变化作为重要的交易变量,频繁调整投资组合以捕捉短期机会。但随着谈判机制趋于稳定,以及企业通过分散供应链、转移产能等方式进行适应性调整,关税波动对市场的冲击逐渐减弱。这一趋势表明,外部因素对资本市场的影响正在边际弱化,未来投资逻辑将更多回归国内基本面。

近期,监管部门再次强调了相关规定。据知情人士透露,长三角地区的金融监管部门最新发布通知,重申禁令,明确禁止辖内银行通过赠送实物礼品或与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款。通知还要求相关银行立即停止销售此类违规产品,并在2025年底前完成存量业务的有序清理和退出。

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► 风险溢价快速回落后已计入充分,无风险利率仍有部分下行空间。关税风波过后,风险溢价已从关税初期的8%快速回落,尤其双方关税下调后恒指风险溢价已下降至最低5.9%,接近今年3月中旬以及2023年初市场高点时水平。不过我们认为当前的关税水平显然并不意味着不确定性已经消除,甚至当前的水平可能是未来一段时间“最好”的情形。后续国内政策尤其是财政发力以及科技领域的突破等方面也是带动情绪修复的重要催化剂。短期看,无论是DeepSeek资产重估、去年“924”行情、还是2023年初疫情放开时期的市场情绪,恒指风险溢价6%似乎是一个重要的关口,短期情绪修复的空间或许有限。

展望未来,若美债收益率持续走高,仍可能对欧元区债券利率产生传染风险,若发达经济体的财政和通胀周期同步,这种传染效应更加明显。但如果周期分化,同时境外资金持续抛售美债回流本土,可能会使得短期内美债和其他主权债务利率之间的相关性降低,直到美债利率升高到再次具有吸引力。

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