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近期市场再度有些“后劲不足”，使得以下两个问题越发关键：一是今年以来港股市场为何存在以上问题？二是展望2025年下半年，关税不确定性冲击下，市场走势如何、机会又来自哪里？过去在数次判断中行之有效的信用周期，依然是判断经济和市场走势的抓手。信用周期的分析框架下，我们可以找到解决当前困境的关键因素、并且判断新出现的变化是否有望破局。
那么问题来了，如果我们做消费品，是把人拉着去“水龙头”那里？还是“喷泉”那里呢？
创新药：需注意的是，随着创新药的市场关注的持续提升，越来越多的活跃资金涌入其中，或导致相关个股短线波动加剧。
值得注意的是，中国央行在5月连续第七个月增持黄金储备。这一举动不仅反映了中国对黄金作为战略资产的重视，也为金价提供了长期支撑。黄金储备的增加被视为一种多元化资产配置的策略，旨在降低对美元资产的依赖。其他新兴市场国家可能效仿这一趋势，进一步推高全球黄金需求。
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纠结情绪的累积：价格与估值的螺旋上升。一方面，随着本周中小盘风格重回上行区间，新消费/创新药/科技等方向轮番表现，中证转债指数延续端午节前反弹趋势进一步上探。与之相对应的，当前90-110元平价区间转债价格中位数已来到122元水平，处在今年以来震荡区间上沿，估值亦来到20%上方。但另一方面，主题轮动提速下，相比5月反弹过程（由中小盘向大盘），本轮行情呈现为大盘转债向中小盘转债过度趋势。对于以均衡稳健风险偏好为主的固收+投资者，相比于5月大盘底仓品种配置的安心感，高估值环境中市场重回主题、小余额券交易，高波动行情一定程度上使得持有压力再提升。
去年股东大会上，武汉同喻对多项议案投弃权票，艾迪明确表达对公司内控整改不力的不满。随后，闫春雨派系的总经理丹明波被免职。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，坚持顶层设计同基层探索有机结合，按照分批次研究制定授权事项清单的工作机制，再推出一批改革措施、落地一批创新试验、深化一批开放举措，在破解教育科技人才领域体制机制障碍、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、拓展粤港澳合作新途径新场景新载体、建设现代化国际化创新型城市等方面先行先试、开拓创新、真抓实干，在更高起点、更高层次、更高目标上深化改革、扩大开放，创造更多可复制、可推广的新鲜经验，更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用，为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。
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